דף הבית > תוקפה של צוואה שנערכה בגיל מבוגר – מתי יש מקום לחשש לחוסר כשירות או להשפעה פסולה

תוקפה של צוואה שנערכה בגיל מבוגר – מתי יש מקום לחשש לחוסר כשירות או להשפעה פסולה

תוקפה של צוואה שנערכה על ידי קשישה בת 93 – ומה ניתן ללמוד מהמקרה ע"א 2098/97 – אלברט בוסקילה נגד שמעון בוסקילה ואח

אחד הנושאים המרכזיים בתחום דיני הירושה הוא השאלה:
האם הצוואה באמת משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, או שמא היא נערכה בנסיבות שמטילות ספק בכשרותה?
בפסק הדין בעניין תמר בוסקילה, בית המשפט נדרש להכריע בשאלות אלו, כאשר במרכז עמדו נושאים מהותיים של כשירות המצווה, הבנת המסמך,־מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה.

רקע המקרה

ביום 31.8.1993 הגיעה תמר בוסקילה, אישה קשישה בת 93, יחד עם בנה אלברט בוסקילה, למשרד עורך דין.
באותו מעמד חתמה המנוחה על ייפוי כוח לטובת בנה וכן על צוואה שבה הורישה לו את כל רכושה.

לאחר פטירתה, התגלע סכסוך משפחתי סביב תוקף הצוואה, והבן – שנהנה ממנה – הפך למערער בהליך משפטי שנדון בערכאות עד לבית המשפט העליון.

הסוגיות המשפטיות שנדונו

האם היעדר תאריך בצוואה בעדים מהווה פגם שניתן לתיקון?
האם הצוואה משקפת את רצונה האמיתי והחופשי של המנוחה?
האם מעורבות הבן בעריכת הצוואה שוללת את תוקפה לפי סעיף 35 לחוק הירושה, הקובע כי נהנה מצוואה לא יכול לקחת חלק בעריכתה?

הכרעת בית המשפט

בית המשפט העליון קבע כי לא ניתן לקבוע בבירור שהמנוחה הבינה את משמעות המסמכים שעליהם חתמה, ואף עלתה האפשרות כי כלל לא ידעה שמדובר בצוואה.
הנימוקים לכך היו:

קשיי תקשורת בין המנוחה לעורך הדין שערך את הצוואה.
חוסר שליטה בשפה העברית מצד המנוחה.
ספק ממשי לגבי הבנת תוכן המסמך שעליו חתמה.

נוסף על כך, העובדה שהבן – הנהנה על פי הצוואה – נכח בעריכת המסמך והוביל את התהליך, חיזקה את המסקנה כי ייתכן שמדובר בצוואה שלא משקפת רצון חופשי.
לפיכך, הערעור נדחה, והבן חויב בתשלום שכר טרחת עורך דין בסך 20,000 ש"ח.

דברי הנשיא ברק – נטל ההוכחה בצוואות

השופט (ולימים הנשיא) אהרן ברק הוסיף בפסק דינו התייחסות עקרונית:
לדבריו, יש להיזהר מלהחמיר יתר על המידה עם רמת ההוכחה הנדרשת לאימות כשרות הצוואה, שכן הקשחה כזו עלולה לסכל את רצונו האמיתי של המצווה.
יחד עם זאת, כאשר יש ספק אמיתי לגבי הבנת המצווה או מעורבות הנהנה, יש לנהוג משנה זהירות.

המשמעות המשפטית – והצורך בליווי מקצועי

המקרה של תמר בוסקילה ממחיש עד כמה חשוב להבטיח שהצוואה תיערך באופן תקין, בשפה שהמצווה מבין, וללא מעורבות ישירה של הנהנים ממנה.
טעויות מסוג זה עלולות להוביל לביטול הצוואה גם לאחר שנים.

לכן, מומלץ לפנות אל עורך דין לענייני ירושה או עורך דין צוואות בחיפה המתמחה בעריכת צוואות ובהתנגדות לצוואות.
עורך דין התנגדות לצוואה מקצועי ידע לבדוק את נסיבות החתימה, לאתר פגמים מהותיים ולהגיש התנגדות מנומקת, במטרה להגן על רצונו האמיתי של המצווה ועל זכויות היורשים.

לסיכום

פסק הדין בעניין בוסקילה הוא דוגמה מובהקת לכך שצוואה שנערכה על ידי אדם מבוגר מאוד, ללא תיעוד מספק להבנתו ולרצונו, עלולה לעורר מחלוקות קשות ואף להיפסל.
החוק והפסיקה מגנים על רצון המצווה, אך גם דורשים זהירות ומקצועיות בעריכת המסמך.

במקרים של ספק, אל תתמודדו לבד –
פנו אל עורך דין לענייני ירושה, עורך דין צוואות בחיפה, או עורך דין התנגדות לצוואה שיבחן את נסיבות המקרה וידאג למצות את זכויותיכם על פי דין.