מתי הסכם בין יורשים עלול להתבטל?

פסק דין (ע"א 879/14) העוסק בהסכם בין יורשים ובשאלת ביטולו – חשיבותו של עורך דין הסכם בין יורשים ועורך דין ביטול הסכם בין יורשים

פתיח

ניסוח הסכם בין יורשים הוא שלב קריטי בניהול עיזבון. טעויות משפטיות, ניסוח לא מדויק או שמירת זכויות עודפות בידי אחד הצדדים עלולים להביא לכך שההסכם ייחשב בטל – ואף להביא לביטול צו ירושה שכבר ניתן.
פסק הדין שנדון כאן ממחיש כיצד בית המשפט בוחן לעומק את כוונת הצדדים ואת מהות ההתחייבות, גם כאשר מדובר בהסכם שנראה "מושלם" מבחינה לשונית.

עובדות המקרה

אב (המנוח) חתם על הסכם מתנה עם בנו, במסגרתו העביר לו את זכויותיו האובליגטוריות בנכס במתנה מלאה וללא תמורה. ההסכם כלל תצהירים וייפוי כוח בלתי חוזר לטובת הבן.
עם זאת, המנוח שמר לעצמו זכויות משמעותיות – הזכות להתגורר בנכס והזכות לקבל דמי שכירות עד ליום מותו. סוגיה זו הציפה את השאלה האם מדובר במתנה גמורה או במתנה מחמת מיתה.

הסוגיה המשפטית

האם הסכם המתנה שנחתם בחיי המנוח מהווה התחייבות מיידית ומחייבת – או שמא מדובר במתנה שתחול רק לאחר המוות, ובכך תיחשב בטלה לפי סעיף 8(ב) לחוק הירושה?

החלטת בית המשפט

בית המשפט העליון קבע כי מדובר במתנה מחמת מיתה, וכי ההסכם בטל. נקבע כי כוונת המנוח הייתה להעניק את הזכויות רק לאחר פטירתו, ולכן ההתחייבות אינה תקפה לפי הוראות חוק הירושה.
פסק הדין מדגיש כי עצם השימוש במונחים של "מתנה מלאה" אינו מספיק כדי לקבוע כי מדובר בהתחייבות גמורה.

המסגרת הנורמטיבית

הסכמים בין יורשים נבחנים על פי דיני החוזים, בצד הוראות חוק הירושה. סעיף 7(א) לחוק הירושה מאפשר ליורש להעביר את חלקו בעיזבון לאחר מות המוריש, אך קובע כי על ההסכם לעמוד בתנאים של גמירות דעת, מסוימות ותום לב.
כאשר מתגלה שהנותן שמר לעצמו זכויות מהותיות, עשויה להתעורר טענה כי מדובר במתנה מחמת מיתה – ובמקרה כזה, אין תוקף משפטי להסכם.

ניתוח משפטי

1. הבחנה בין סוגי מתנות

• מתנה גמורה – הקניית הזכות נעשית באופן מיידי, ללא תלות באירוע עתידי.
• מתנה מחמת מיתה – ההתחייבות חלה רק לאחר פטירת הנותן, ולכן בטלה לפי חוק הירושה.

2. בחינת כוונת הצדדים

בית המשפט בוחן את הנוסח, את הנסיבות ואת התנהגות הצדדים. גם כאשר נחתם ייפוי כוח בלתי חוזר, שמירת זכויות מגורים או שכירות עשויה ללמד על שליטה מתמשכת של הנותן בנכס.

3. שמירת זכויות על ידי הנותן

כאשר הנותן שומר לעצמו זכויות מהותיות – מגורים, הכנסה מדמי שכירות, או ניהול הנכס – הדבר מעיד כי ההקנייה לא הושלמה בחייו, ומחזק את המסקנה שמדובר במתנה מחמת מיתה.

שיקולים מעשיים ופרקטיים

דרישות פרוצדורליות

• כל הסכם בין יורשים חייב להיות בכתב.
• יש לוודא כי כוונת הצדדים משתקפת באופן ברור וחד־משמעי.

נטל ההוכחה

• על המבקש לאכוף את ההסכם להוכיח כי כוונת הנותן הייתה להעניק את הזכויות באופן מיידי.
• נדרש לבחון את ההקשר הכולל של ההסכם ולא להסתפק בלשונו בלבד.

פרקטיקה לעריכת הסכמים

• יש להשתמש בלשון מפורשת וברורה המעידה על הקניית זכויות מיידית.
• יש להימנע משמירת זכויות מהותיות בידי הנותן.
• מומלץ להיעזר בעורך דין הסכם בין יורשים המנוסה בתחום הירושות והעיזבונות, כדי למנוע טעויות ניסוח שיובילו לביטול ההסכם.

סיכום

פסק הדין מדגים את הקו הדק שבין מתנה גמורה לבין מתנה מחמת מיתה, ואת חשיבות ההקפדה על לשון ההסכם ופרטי הניסוח. גם הסכם שנראה תקין על פניו עלול להתבטל אם מתברר כי הנותן לא ויתר על שליטתו בנכס בחייו.
ביטול צו ירושה או ביטול הסכם בין יורשים הוא תהליך מורכב, הדורש הבנה מעמיקה של דיני ירושה וחוזים גם יחד.

ליווי משפטי מקצועי בהסכמים בין יורשים

ליווי משפטי מקצועי הוא הדרך הבטוחה להבטיח כי ההסכם בין היורשים יהיה תקף ויאושר ללא סיכון של ביטול עתידי.
משרדנו, המתמחה בדיני ירושה ובעריכת הסכמים בין יורשים, מעניק ייעוץ מקיף וייצוג משפטי במקרים של ביטול הסכם בין יורשים וביטול צו ירושה.
נשמח לסייע לך לבנות הסכם ברור, מאוזן וחוקי – שיגן על זכויותיך וימנע מחלוקות משפחתיות בעתיד.