דף הבית > מאמרים > צוואות וירושות > ייצוג מקצועי בענייני עיזבונות

ייצוג מקצועי בענייני עיזבונות

סוגיית הביטול החד-צדדי של צוואה הדדית בפסק הדין: ניתוח המקרה והשלכותיו בשילוב עו"ד ירושה

פסק הדין עוסק בשאלה משפטית כבדת משקל הנוגעת לאפשרות לבטל צוואה הדדית שנערכה לפני תיקון 12 לחוק הירושה. המקרה נסוב סביב בני זוג שערכו בשנת 2002 צוואה משותפת, בה קבעו כי הרכוש יעבור לבן הזוג הנותר בחיים, ולאחר פטירת שניהם יחולק בין שלוש מבנותיהם, תוך הדרת בתם הרביעית.

לאחר שמצבה הקוגניטיבי של המנוחה הידרדר, החליט המנוח בשנת 2013 לערוך צוואה חדשה. בצוואה המאוחרת ביטל המנוח את הוראות הצוואה ההדדית והוריש את כל רכושו לנכד. השאלה המרכזית שעמדה לפתחו של בית המשפט הייתה האם המנוח היה רשאי לבצע שינוי זה באופן חד-צדדי, ומהי חשיבות עו"ד ירושה בליווי הליכים מורכבים מעין אלו.

התפתחות ההלכה המשפטית בנושא צוואה הדדית

במסגרת הדיון המשפטי, נבחנה תחולתו של סעיף 8א לחוק הירושה, שנכנס לתוקף בשנת 2005. סעיף זה מסדיר את התנאים לביטול צוואות הדדיות, אך בית המשפט העליון קבע כי הוא חל רק על צוואות שנערכו לאחר חקיקתו. עבור צוואות שנערכו לפני שנת 2005, כמו במקרה זה, חלה ההלכה הפסוקה המכונה "הלכת זמיר."

לפי הלכה זו, עצם העובדה שבני זוג ערכו צוואה הדדית אינה שוללת אוטומטית את היכולת של מי מהם לחזור בו מהצוואה. כדי להגביל את חופש הציווי, יש להוכיח כי בני הזוג התכוונו במפורש להגביל את יכולת הביטול. במקרה הנדון, בית המשפט מצא כי בצוואה המקורית לא נכללה הוראה המגבילה את האפשרות לשנותה, ולכן קבע כי המנוח היה רשאי לערוך את הצוואה המאוחרת.

השפעה בלתי הוגנת והחזרת הדיון לערכאות נמוכות

למרות הקביעה כי המנוח היה רשאי עקרונית לבטל את הצוואה, פסק הדין מדגיש כי תוקפה של הצוואה החדשה עדיין תלוי בנסיבות עריכתה. המבקשות טענו כי על המנוח הופעלה השפעה בלתי הוגנת בעת כתיבת הצוואה המאוחרת לטובת הנכד.

לאור טענות אלו, החליט בית המשפט העליון להחזיר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה. שם תיבחן השאלה האם הצוואה החדשה משקפת את רצונו החופשי של המנוח או שמא נערכה תחת לחץ או ניצול. שלב זה בהליך ממחיש את חשיבות עו"ד ירושה בבניית התשתית הראייתית ובהוכחת פגמים ברצון המצווה.

חשיבות עו"ד ירושה בתכנון וניהול עיזבונות

המקרה המורכב המתואר בפסק הדין מדגיש את הצורך בליווי מקצועי של עו"ד ירושה כבר בשלבי התכנון. כפי שעלה מהעובדות, בני הזוג התייעצו עם עורכת דין עוד בשנת 2008, אך המורכבות המשפטית והשינויים בחקיקה יצרו פתח למחלוקות ארוכות שנים בין בני המשפחה.

ליווי של עו"ד ירושה מאפשר למצווים להבין את המשמעות של הסתמכות הדדית ואת הדרכים להבטיח כי רצונם יכובד גם לאחר פטירתם או במקרה של אובדן כשירות. כאשר מדובר על צוואה הדדית, על עו"ד ירושה לוודא כי המסמך כולל התייחסות מפורשת לאפשרות הביטול, כדי למנוע התדיינויות משפטיות יקרות ומתישות בערכאות השונות.

לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

ייצוג מקצועי בענייני עיזבונות

סוגיית הביטול החד-צדדי של צוואה הדדית בפסק הדין: ניתוח המקרה והשלכותיו בשילוב עו"ד ירושה

התפתחות ההלכה המשפטית בנושא צוואה הדדית

השפעה בלתי הוגנת והחזרת הדיון לערכאות נמוכות

חשיבות עו"ד ירושה בתכנון וניהול עיזבונות

תחומי התמחות נוספים

לקבלת יעוץ ותיאום פגישה

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

מאמרים וחדשות

כל מה שרציתם לדעת על חל"ת בתקופת הקורונה

ייפוי כוח מתמשך – צוואה בחיים

עבודה בוולט – זכויות עובדים